- Freddie HUBBARD Trompette, Flugelhorn
- Ashley ALEXANDER Trombone
- Richie COLE Saxophone alto
- George CABLES Piano
- Andy SIMPKINS Contrebasse
- John DENTZ Drums
- Guest:
- Med FLORY Saxophone alto
- 1 Shaw nuff
- 2 Star eyes
- 3 Lover man
- 4 For B.P.
- 5 Stella by starlight
- 6 Byrdlike
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