Pop.
- James BLUNT Guitare, Keyboards, Marimba
- James BLUNT Voix, Guitare classique, Rhodes
- James BLUNT Orgue, Piano, Twelve-string guitar
- James BLUNT Wurlitzer, Church organ, Pump organ
- James BLUNT Mellotron
- Mike TARANTINO Guitare
- MR. NAU Wurlitzer, Piano, Orgue Hammond
- MR. NAU Guitare, Tack piano
- S. KRIVSTOV Guitare basse
- C. PAXON Drums
- S. SKARBEK Rhodes
- GUMBY Guitare électrique, Slide guitar
- MR. CHAIT Sampler, Guitare
- G. CHAMBERS Guitare
- Linda PERRY Guitare
- M. MCCLOUD Drums
- 1 High
- 2 You're too beautiful
- 3 Goodbye my lover
- 4 Wisemen
- 5 Tears and rain
- 6 Out of my mind
- 7 So long, Jimmy
- 8 Billy
- 9 Cry
- 10 No bravery
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