Blues.
- LYNWOOD SLIM Voix, Harmonica, Flûte
- Junior WATSON Guitare, Voix
- Fred KAPLAN Piano
- Larry TAYLOR Contrebasse
- Richard INNES Drums
- Guest:
- Rick L.A. Holmes HOLMSTROM Guitare
- 1 Much later for you baby
- 2 Early morning blues
- 3 Just as I am
- 4 Whoopin' and hollerin'
- 5 Too late
- 6 Happy blues
- 7 Best wishes
- 8 Young and able
- 9 Tough duff
- 10 Reach for your telephone
- 11 Sittin' here drinkin'
- 12 Get on the right track
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