- Van MORRISON Voix, Guitare acoustique
- Geraint WATKINS Piano
- Mick GREEN Guitare électrique, Guitare acoustique
- Ian JENNINGS Contrebasse
- Bobby IRWIN Drums
- Fiachra TRENCH Piano
- Geraint WATKINS Orgue
- Pee Wee ELLIS Saxophone ténor
- Matt HOLLAND Trompette
- Liam BRADLEY Drums
- 1 Goin' down Geneva
- 2 Philosophers stone
- 3 In the midnight
- 4 Back on top
- 5 When the leaves are falling down
- 6 High summer
- 7 Reminds me of you
- 8 New biography
- 9 Precious time
- 10 Golden autumn day
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