- T-Bone WALKER Voix, Guitare
- Willard Piano BURTON Piano, Orgue
- Jimmy JONES Guitare basse
- unknown Drums
- and
- Jimmy FORD Trombone, Trompette
- HARMONICA FATS Harmonica
- 1 Good boy
- 2 Natural ball
- 3 Why don't my baby treat me right
- 4 Further on up the road
- 5 I used to be a good boy
- 6 Please come back to me
- 7 She's my old time used to be
- 8 Back on the scene
- 9 No do it right
- 10 Baby she's a hit
- 11 Treat your daddy right
- 12 Afraid to close my eyes
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