Bluegrass.
- Herschel SIZEMORE Mandoline, Voix
- Bobby HICKS Fiddle
- David PARMLEY Guitare, Voix
- Dale PERRY Contrebasse, Voix
- 1 Your love is like a flower
- 2 Uncle Charlie
- 3 I've lost you
- 4 Grey eagle
- 5 Roanoke
- 6 Alone and broken hearted
- 7 Ain't nobody gonna miss me
- 8 Tacoma
- 9 Daybreak in Dixie
- 10 Someday when you're lonely
- 11 Rebecca
- 12 Cincinnati rag
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