- Lowell FULSON Guitare, Voix
- unknown band
- Lowell FULSON
- Lloyd GLENN Piano
- Mitchell Tiny WEBB Rhythm guitar
- Billy HADNOTT Contrebasse
- Bob HARVEY Drums
- 1 Cold hearted mama
- 2 I love my baby
- 3 Let's live right
- 4 Fulson boogie, inst.
- 5 Mama bring your clothes back home
- 6 Don't be so evil
- 7 My baby can't be found
- 8 Sinner's prayer
- 9 Upstairs
- 10 Want to see my baby
- 11 The day is passing on, inst.
- 12 Back home blues
- 13 Trying to find my baby
- 14 Rock this house
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