- Alan HULL Guitare acoustique, Piano, Voix
- Simon COWE Guitare électrique, Guitare acoustique, Banjo
- Rod CLEMENTS Guitare basse, Fiddle
- Ray LAIDLAW Drums, Percussion
- Ray JACKSON Mandoline, Harmonica, Percussion
- 1 Juke box gypsy
- 2 Warm feeling
- 3 Woman
- 4 Only alone
- 5 Run for home
- 6 King cross blues
- 7 Get wise
- 8 You and me
- 9 Marshall Riley's army
- 10 Angels at eleven
- 11 Make me want to stay
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