- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- Thad JONES Flugelhorn, Cornet
- Jimmy ROWLES Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 Sweet and lovely
- 2 Carib
- 3 Caravan
- 4 You'd be so nice to come home to
- 5 Willow weep for me
- 6 I love you
- 7 In a rotten mood
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