From Chess Records. On some tracks with unknown organ.
- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- LITTLE WALTER Harmonica
- Jimmy ROGERS Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Elgin EVANS Drums
- Fred BELOW Drums
- James COTTON Harmonica
- Tat HARRIS Guitare
- Andrew STEVENSON Guitare basse
- Francis CLAY Drums
- Buddy GUY Guitare
- Clifton JAMES Drums
- Otis SPANN Piano
- Luther TUCKER Guitare
- Pee Wee MADISON Guitare
- Sammy LAWHORN Guitare
- Calvin JONES Guitare basse
- Willie SMITH Drums
- Paul OSHER Harmonica
- Pinetop PERKINS Piano
- 1 Feel like going home
- 2 Long-distance call
- 3 My home is in the Delta
- 4 Good morning school girl
- 5 It's all over
- 6 When the eagle flies
- 7 County jail
- 8 Kinfolk's blues
- 9 Makin' friends
- 10 Find yourself another fool
- 11 Two steps forward
- 12 Blind man
- 13 Bird nest on the ground
- 14 My life is ruined
- 15 The same thing
- 16 Baby please don't go
- 17 I got my mojo working, part 1
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