- Eric VON SCHMIDT Voix, Background vocals, Guitare
- Eric VON SCHMIDT Harmonica, Kariapazoune
- Linda CLIFFORD Background vocals, Guitare
- Caitlin VON SCHMIDT Background vocals
- Paul GEREMIA Slide guitar, Harmonica
- Gideon FREUDMAN Violoncelle
- Chance BROWNE Guitare, Harmonica
- Barry URICH Percussion
- Sam CHARTERS Tambourin, Jug
- 1 Baby, let me lay it on you
- 2 Lucky man
- 3 Goin' down to Melbourne
- 4 De kalb blues
- 5 Envy the thief
- 6 My love come rollin' down
- 7 Josha gone Barbados
- 8 Rule the road
- 9 Fat, fat the water rat
- 10 Can the serpent be housebroken?
- 11 Wet birds fly at night
- 12 Just to see you stand that way
- 13 Light rain
- 14 The letter
- 15 Foolish pleasure
- 16 The captain
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