Trio.
- Jim HOBBS Saxophone alto
- Timo SHANKO Contrebasse
- Django CARRANZA Drums
- 1 Off blue shirt
- 2 A Possé
- 3 Balderama-lama-ding-dong
- 4 Chandini
- 5 B.now C.
- 6 Devil sews expensive clothes
- 7 Quit stallin'
- 8 Pulaski skyway
- 9 The moon, a star, and a little red car
- 10 The ol'pick and roll
- 11 V
- 12 Up against a wall with a chicken wing
- 13 Babadita
- 14 Travel song
- 15 Bad medicine
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