Chicago Blues. Recorded March/April, 1995.
- Jimmy DAWKINS Guitare, Voix
- Wayne GOINS Guitare
- Henry PARRILLA Piano, Orgue
- LeBron SCOTT Guitare basse
- Bryan COLE Drums
- John REID Trompette
- Nick LONGO Saxophone
- John LONGO Saxophone
- GUEST:
- Steve McRAY Keyboards, Piano
- 1 Two timin' lover
- 2 Lonesome blues
- 3 If it ain't love
- 4 B phur real
- 5 Walk with me
- 6 Begging business
- 7 You got it, baby
- 8 Can't hide my love
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