- Walter SANTOS Voix, Guitare
- Walter WANDERLEY Orgue, Piano
- PAPUDINHO Trompette
- ² AZEITONA Basse
- DINHO Drums
- 1 Samba só
- 2 O poema da vida
- 3 Rapaz de bem
- 4 Marcha do amor sem esperança
- 5 Barracao
- 6 Samba gostoso
- 7 Azul contente
- 8 Requebra que eu dou um doce
- 9 A fonte secou
- 10 Meu barracao
- 11 O menino desce o morro
- 12 Ternurinha
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