Recorded April/May, 1996.
- Tiziano TONONI Drums, Percussion
- Herb ROBERTSON Cornet, Trompette
- Daniele CAVALLANTI Saxophone ténor
- Giovanni MAIER Drums
- Roberto CECCHETTO Guitare
- Umberto PETRIN Piano
- Lauro ROSSI Trombone
- Piero LEVERATTO Contrebasse
- Renato GEREMIA Saxophone alto, Flûte, Violon
- Guido MAZZON Trompette, Flugelhorn
- 1 Cherryco
- 2 Togo
- 3 Guinea
- 4 Desireless
- 5 Wherever june bugs go
- 6 Pettiford bridge
- 7 Bemsha swing * Mopti
- 8 Art deco
- 9 Complete communion (Live)
- 10 Prayer (Om for Don). The awake suite
- 11 And now
- 12 East Broadway rundown
- 13 Awake nu
- 14 Golden heart
- 15 March of the hobbits
- 16 Dedication to Thomas Mapfumo
- 17 Complete communion (Theme)
- 18 And now (Live)
- 19 Golden heart (Live)
- 20 Cherryco, tk.2
- 21 Complete communion (Theme)
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