And His Orchestra featuring Joe Williams.
- Count BASIE Piano
- Thad JONES Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Wendell CULLEY Trompette
- Henry COKER Trombone
- Al GREY Trombone
- Benny POWELL Trombone
- Marshall ROYAL Saxophone alto, Clarinette
- Frank WESS Flûte, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Charlie FOWLKES Saxophone baryton
- Freddie GREEN Guitare
- Eddie JONES Contrebasse
- Sonny PAYNE Drums
- Joe WILLIAMS Voix
- 1 Whirlybird
- 2 Little pony
- 3 Corner pocket
- 4 Lovely baby
- 5 Blee blop blues
- 6 Nails
- 7 The kid from Redbank
- 8 Spring is here
- 9 Why not?
- 10 Well, alright, OK, you win
- 11 Roll'em
- 12 Ol' man river
- 13 Duet
- 14 Gee, baby ain't I good to you
- 15 One o'clock jump
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