- Roger ENO Piano, Keyboards, Accordéon
- Roger ENO Banjo
- Bill NELSON Guitare, Guitare basse, Percussion
- Bill NELSON Piano, Keyboards, Voix
- Kate ST JOHN Voix, Saxophone, Cor anglais
- Kate ST JOHN Oboe
- LARAAJI Chimes, Zither, Bells
- Mayumi TACHIBANA Violoncelle, Voice
- 1 Testify
- 2 Train travelling North
- 3 Dog day afternoon
- 4 Ballyboots
- 5 A place we pray for
- 6 Bubbling blue
- 7 Duende
- 8 Flaming creatures
- 9 Bill's last waltz
- 10 Thunderous accordions
- 11 Fish owl moon
- 12 Little luminaries
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