- Lightnin' HOPKINS Guitare, Voix, Talking
- [solo]
- 1 In the evening, the sun is going down
- 2 Trouble in mind
- 3 Mama and Papa Hopkins
- 4 The foot race is on
- 5 That gambling life
- 6 When the saints go marching in
- 7 Get off my toe
- 8 75 highway
- 9 Bottle up and go
- 10 Short haired woman
- 11 So long baby
- 12 Santa Fe blues
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