- Joseph BUTCHER Pedal steel guitar, Orgue Hammond, Mellotron
- Bret EGNER Voix, Guitare, Piano
- Tony HORMILLOSA Guitare basse
- Jeff RYAN Drums
- Marcus W. STRIPLIN Voix, Guitare, Piano
- add
- Scott DANBOM Fiddle
- Joe CRIPPS Percussion
- 1 Calculated approaches
- 2 I couldn't withstand the damage of an evil and wicked divorce
- 3 Cone equation
- 4 Commander whatever
- 5 Fate uninvited
- 6 Albatross
- 7 Only a mountain
- 8 Andalusia sound
- 9 The lovers, the drunk, the mother
- 10 Ghost
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