- Sarah-Jane MORRIS Voice
- Marc RIBOT Guitare
- David COULTER Viola
- Gully BRIEM Percussion
- Martyn BARKER Loops
- Kwaku DZIDZOMU Bonang [gong chime]
- Mornington LOCKETT Saxophone
- 1 Don't leave me this way
- 2 I can't stand the rain
- 3 Into my arms
- 4 Chelsea hotel
- 5 You can't put your arms around a memory
- 6 Piece of my heart
- 7 Blind old friend
- 8 Move on up
- 9 Mercu mercy me
- 10 Try a little tenderness
- 11 Don't explain
- 12 Whatever gets you through the night
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