- Maxim SAURY Clarinette
- Alain BOUCHET Trompette
- Patrick BACQUEVILLE Trombone
- Pierre KELLNER Piano
- Jean-Pierre MULOT Contrebasse
- Robert PEGUET Drums
- 1 Way down yonder in New Orleans
- 2 Mister New Orleans blues
- 3 Lime house blues
- 4 If you see comin'
- 5 Rencontre
- 6 Tishomingo blues
- 7 Tea for two
- 8 Black and blue
- 9 Mister Christopher
- 10 Basin street blues
- 11 Sait Louis blues
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