- Wayne SHORTER Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Jim WALKER Flûte, Piccolo
- Yaron GERSHOVSKY Piano
- Michiko HILL Piano
- Larry KLEIN Guitare basse
- Alex ACUNA Drums
- Joseph VITARELLI Keyboards
- Ralph HUMPHRY Drums
- Lenny CASTRO Percussion
- Diana ACUNA Voix
- Dee Dee BELLSON Voix
- Nani BRUNEL Voix
- Sanaa LATHAN Voix
- Kathy LUCIEN Voix
- Troye DAVENPORT Voix
- Edgy LEE Voix
- 1 Endangered species
- 2 The three Marias
- 3 The last silk hat
- 4 When you dream
- 5 Who goes there!
- 6 Atlantis
- 7 Shere Khan, the tiger
- 8 Crianças
- 9 On the eve of departure
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