- Dave BRUBECK Piano
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Ron CROTTY Contrebasse
- Lloyd DAVIS Drums
- 1 I'll never smile again
- 2 Let's fall in love
- 3 Stardust
- 4 All the things you are
- 5 Why do I love
- 6 Too marvelous for words
- 7 Blue moon
- 8 Let's fall in love
- 9 Tea for two
- 10 Jeepers creepers
- 11 My heart stood still
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