Recorded live in New York City on September 12, 1959, except #3, 8 & 10 recorded in New York studio, October 1959.
- Nina SIMONE Piano, Voix
- Jimmy BOND Contrebasse
- All Tootie HEATH Drums
- 1 Black is the colour of my true love's hair
- 2 Exactly like you
- 3 The other woman
- 4 Under the lowest
- 5 You can have him
- 6 Summertime (Instrumental)
- 7 Summertime (Vocal)
- 8 Cotton eyed Joe
- 9 Return home
- 10 Wild is the wind
- 11 Fine and mellow
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