- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Willie DIXON Contrebasse, Voix
- with
- Pete SEEGER Voix, Banjo
- 1 Crazy for my baby
- 2 My baby don't stand no cheating
- 3 Stewball
- 4 Slop boogie
- 5 Misery falls like rain
- 6 Wish me well
- 7 T for Texas (Blue yodel #1)
- 8 I just want to make love to you
- 9 Try to find my baby
- 10 One more time
- 11 Nobody loves me
- 12 We are going to rock
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