- Phil WOODS Saxophone alto, Clarinette
- Hal GALPER Piano
- Steve GILMORE Contrebasse
- Bill GOODWIN Drums
- 1 Sound of the vanguard
- 2 Reet's neet
- 3 Repetition
- 4 All through the night
- 5 Nardis
- 6 It's time to emulate the japanese
- 7 Airegin * Theme and fade
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