Collective personnel.
- TENKO Voix, Guitare
- Yukihiro ISSOU Nohkan [Japanese flute]
- Tsuneo IMAHORI Guitare
- Soowoong LIM Effets sonores
- Kazutoki UMEZU Saxophone alto, Clarinette
- Wataru OHOKUMA Piano, Voix, Clarinette
- Yoshihide OHOTOMO Turntables, Guitare, Tapes
- Yoshihide OHOTOMO Voix
- Hideki KATO Guitare basse, Contrebasse
- Kyoko KURODA Piano
- Kenichi TAKEDA Koto
- Motoharu YOSHIZAWA Guitare basse
- Tatsuya YOSHIDA Drums, Voix
- 1 Blue heat
- 2 Moonlight waltz
- 3 If I...
- 4 A piece of silence
- 5 Dressed in memories
- 6 Bolero hyperbolic
- 7 Dodo
- 8 Water hours
- 9 The sands just sigh
- 10 Cardiogram
- 11 There play children in the flowering meadow
- 12 Interwoven
- 13 Temptation
- 14 At the top of Mt.Brocken
- 15 A crack in a lie
- 16 An irregular attack
- 17 Drifting
- 18 The last angel
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