- Cat ANDERSON Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Duke ELLINGTON Piano
- John LAMB Contrebasse
- Steve LITTLE Drums
- 1 Heaven * Le sucrier velours
- 2 In a sentimental mood
- 3 Azure
- 4 I'm beginning to see the light
- 5 Rock the clock
- 6 Take the 'A' train * Satin doll
- 7 Sophisticated lady
- 8 Take the 'A' train
- 9 Passion flower
- 10 Perdido
- 11 Solitude
- 12 Things ain't what they used to be
- 13 Ocht o' clock rock
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