- Earl HINES Piano
- Johnny RAE Vibraphone
- Jack CROWLEY Guitare
- Larry RICHARDSON Contrebasse
- Kahil MAHDEE Drums
- Pete ESCOVEDO Percussion
- 1 It's only a paper moon
- 2 Coquette
- 3 Poor butterfly
- 4 Indiana
- 5 Along the Santa Fe rail
- 6 Lazy river
- 7 Chicago I left my heart in San Francisco
- 8 I want a little girl
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