- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Woody SHAW Trompette, Flugelhorn
- George CABLES Piano électrique
- Ron MCCLURE Contrebasse, Guitare basse
- Lenny WHITE Drums
- and
- Tony WATERS Congas
- 1 Caribbean fire dance
- 2 Recorda-me
- 3 A shade of jade
- 4 Isotope
- 5 Round midnight
- 6 Mode for Joe
- 7 Invitation
- 8 If you're not part of the solution, you're part of the problem
- 9 Blue bossa
- 10 Closing theme
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