Compilation.
- John HAMMOND Voix, Guitare acoustique, Harmonica
- [solo]
- John HAMMOND Voix, Guitare acoustique
- Jimmy THACKERY Guitare
- Mark WENNER Harmonica
- Jan ZUKOWSKI Guitare basse
- Pete RAGUSA Drums
- John HAMMOND Voix, Guitare, Harmonica
- Billy BUTLER Guitare
- James SPRUILL Guitare
- Jimmy LEWIS Guitare basse
- Bobby DONALDSON Drums
- John HAMMOND Voix, Guitare acoustique
- Charlie MUSSELWHITE Harmonica
- Robbie ROBERTSON Guitare
- Michael BLOOMFIELD Piano
- Garth HUDSON Orgue
- Jimmy LEWIS Guitare basse
- Levon HELM Drums
- 1 32-20 blues
- 2 Milkcow's calf blues
- 3 Traveling riverside blues
- 4 Stones in my passway
- 5 Cross road blues
- 6 Hellhound blues (Hellhound on my trail)
- 7 Me and the devil blues
- 8 Walking blues
- 9 Come on in my kitchen
- 10 Preaching blues (Up jumped the devil)
- 11 Sweet home Chicago
- 12 When you got a good friend
- 13 Judgement day (If I had possession over judgement day)
- 14 Rambling blues (Rambling on my mind)
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