- Clifford BROWN Trompette
- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Richie POWELL Piano
- George MORROW Contrebasse
- Max ROACH Drums
- 1 Introduction by Clifford Brown
- 2 Take the "A" train
- 3 Darn that dream/Intermission announcement by Clifford Brown
- 4 Nice work if you can get it
- 5 Jordu
- 6 Valse hot (incomplete)
- 7 Introduction by Max Roach into Get happy
- 8 Untitled blues
- 9 Delilah
- 10 Lover
- 11 Lover man
- 12 Daahoud
- 13 What's new
- 14 I'll remember april
- 15 Daahoud
- 16 Round midnight
- 17 The blues walk
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