- Duke ELLINGTON Piano
- Clark TERRY Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Shorty BAKER Trompette
- Andres FORD Trompette
- Ray NANCE Trompette, Violon
- Britt WOODMAN Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- John SANDERS Trombone
- Jimmy HAMILTON Reeds
- Johnny HODGES Reeds
- Russell PROCOPE Reeds
- Paul GONSALVES Reeds
- Harry CARNEY Reeds
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Sam WODDYARD Drums
- 1 Alice blue gown
- 2 Who's afraid of the big bad wolf
- 3 Got a date with an angel
- 4 Poor butterfly
- 5 Satan takes a holiday
- 6 The peanut vendor
- 7 Satin doll
- 8 Lady in red
- 9 Indian love call
- 10 The donkey serenade
- 11 Gypsy love song
- 12 Laugh, clown, laugh
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