- Stan KENTON Piano
- John HARNER Trompette
- Mike BARROWMAN Trompette
- Kevin JORDAN Trompette
- Tim HAGANS Trompette
- Dave ZEAGLER Trompette
- Dick SHEARER Trombone
- Lloyd SPOON Trombone
- Dave KEIM Trombone
- Greg SORCSEK Bass trombone
- Mike SUTER Bass trombone, Tuba
- Tony CAMPISE Saxophone alto
- Rick CONDIT Saxophone ténor
- Dan SALMASIAN Saxophone ténor
- Roy REYNOLDS Saxophone baryton
- Greg SMITH Saxophone baryton
- Mike ROSS Contrebasse
- Peter ERSKINE Drums
- Ramon LOPEZ Congas
- 1 My funny Valentine
- 2 Inner crisis
- 3 Montage
- 4 Bogota
- 5 Roy's blues
- 6 Body and soul
- 7 Pete is a four-letter word
- 8 Theme from 'The godfather' (Speak softly love)
- 9 Malagueña
- 10 Lady sings the blues (Happy)
- 11 Chiapas
- 12 Tenderly
- 13 Hogfat blues
- 14 Intermission riff
- 15 Artistry in rhythm
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