- Charlie PARKER Saxophone alto
- Red GARLAND Piano
- Billy GRIGGS Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- Herb POMEROY Trompette
- Sir Charles THOMPSON Piano
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- 1 Moose the mooche
- 2 I'll walk alone
- 3 Ornithology
- 4 Out of nowhere
- 5 Now is the time
- 6 Don't blame me
- 7 Dancing on the ceiling
- 8 Cool blues
- 9 Groovin' high
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