- Reverend Gary DAVIS Guitare, Harmonica, Voix
- 1 Samson & Delilah (If I had my way)
- 2 I won't be back no more
- 3 Buck dance
- 4 Twelve sticks
- 5 Death don't have no mercy
- 6 You got to move
- 7 Lovin' spoonful
- 8 She wouldn't say quit
- 9 I've done all my singing for my Lord
- 10 Twelve gates to the city
- 11 I will do my last singing in this land somewhere
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