- Martial SOLAL Piano
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Paul MOTIAN Drums
- 1 Poinciana (The song of the tree)
- 2 Clouds (Nuages)
- 3 Suite pour une frise
- 4 Stella by starlight
- 5 What is this thing called love
- 6 'Round midnight
- 7 Boplicity
- 8 All God's chillun got rhythm
- 9 Fine and dandy
- 10 I got rhythm, tk.1
- 11 I got rhythm, tk.2
- 12 I got rhythm, tk.3
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