- John LEWIS Piano
- Milt JACKSON Vibraphone
- Percy HEATH Contrebasse
- Connie KAY Drums
- Guest:
- Jimmy GIUFFRE Clarinette
- 1 Oh Bess, where is my Bess
- 2 A fugue for Music Inn
- 3 Two degrees East, three degrees West
- 4 Serenade
- 5 Fun
- 6 Sun dance
- 7 The man that got away
- 8 A morning in Paris
- 9 Variation no.1 on "God rest ye merry, gentlemen"
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