- Billie HOLIDAY Voix
- Mal WALDRON Piano
- Eddie KHAN Contrebasse
- Dick BERK Drums
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Benny CARTER Saxophone alto
- Buddy DEFRANCO Clarinette
- 1 Ain't nobody's business but my own
- 2 Willow weep for me
- 3 When your lover has gone
- 4 God bless the child
- 5 I only have eyes for you
- 6 Good morning heartache
- 7 Them there eyes
- 8 Billie's blues
- 9 Oh, what a little moonlight can do
- 10 Trav'lin light
- 11 Lover come back to me
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