- Anita O'DAY Voix
- Joe MASTERS Piano
- Larry WOODS Contrebasse
- John POOLE Drums
- 1 But not for me
- 2 I have a reason for living*My love for you
- 3 Varsity drag
- 4 It never entered my mind
- 5 Tea for two
- 6 Everytime I'm with you
- 7 Have you met Miss Jones?
- 8 The Wildest gal in town
- 9 Star eyes
- 10 Loneliness is a well
- 11 The song is you
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