Répertoire de chansons traditionnelles, country, de cowboys, folk enregistrées à Londres. Belle édition avec livret très complet.
- Jack ELLIOTT Voix, Guitare
- Alexis KORNER Mandoline
- Jack FALLON Contrebasse
- Danny LEVAN Fiddle
- Sandy BROWN Clarinette
- Alistair "Al" FAIRWEATHER Trompette
- Derroll ADAMS Voix, Banjo
- 1 Talking guitar blues
- 2 San Francisco Bay blues
- 3 Roll in my sweet baby's arms
- 4 East Virginia blues
- 5 Ain't it a shame
- 6 Muleskinner blues
- 7 Ain't it a shame (comic version)
- 8 Howdido
- 9 My daddy
- 10 Why oh why
- 11 The fox
- 12 Riding in my car
- 13 Old rattler
- 14 Rusty Jiggs and Sandy Sam (The Sierry Petes)
- 15 Git along little dogies
- 16 My little lady (Sadie Brown)
- 17 Night herding song
- 18 The old Chisholm trail
- 19 Fifteen cents and a dollar
- 20 Rocky Mountain belle
- 21 Talking blues
- 22 Diamond Joe
- 23 Down in the willow garden
- 24 I ride an old paint
- 25 Jack O'Diamonds
- 26 Pretty boy Floyd
- 27 Do-Re-Mi
- 28 Dead or alive
- 29 Grand Coulee dam
- 30 Dust strom disaster
- 31 I ain't got no home
- 32 So long, it's been good to know you
- 33 Whippin' that old T.B.
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