- Charlie PARKER Saxophone alto
- Frank MORGAN Saxophone alto
- Don WILKERSON Saxophone ténor
- Amos TRICE Piano
- Dave BRYANT Contrebasse
- Lawrence MARABLE Drums
- Guest star:
- Chet BAKER Trompette
- 1 A night in Tunisia
- 2 Ornithology
- 3 Embraceable
- 4 Hot house
- 5 Scrapple from the apple
- 6 Cool blues
- 7 Dixie * Yankee doodle march * I got rhythm
- 8 Scrapple from the apple n°2
- 9 Au privave * Dance of the infidels
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