Titre LP: The vocal intensity of Son House. Tracks 4 to 8, 13 only on CD.
- Son HOUSE Voix
- Evie HOUSE Tambourine
- Son HOUSE (SOLO) Voix
- Son HOUSE (SOLO) Guitare, Voix
- Son HOUSE Speech
- Evie HOUSE Speech
- 1 Son's blues
- 2 Yonder comes my mother
- 3 Shetland pony blues
- 4 I'm so sorry, baby
- 5 Plantation song
- 6 Mister Suzie-Q
- 7 Evening train
- 8 Sundown
- 9 Preachin' the blues
- 10 Empire State express
- 11 Never mind people grinnin' in your face
- 12 Sun goin' down
- 13 A spoken message
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