- Silje NERGAARD Voix, Piano électrique
- Tord GUSTAVSEN Piano
- Harald JOHNSEN Contrebasse
- Jarle VESPESTAD Drums
- and
- Magnus LINDGREN Saxophone ténor
- Till BRÖNNER Trompette
- Jan ALLAN Trompette
- Arve HENRIKSEN Trompette
- Peter ASPLUND Trompette
- Thomas STRONEN Drums
- Georg WADENIUS Guitare acoustique, Percussion
- Nils Einar VINJOR Guitare acoustique, Guitare
- Erle NERGAARD Background vocals, Chimes
- STOCKHOLM SESSION STRINGS
- 1 There's always a first time
- 2 Be still my heart
- 3 Let there be love
- 4 So sorry for your love
- 5 Now and then
- 6 Two sleepy people
- 7 Keep on backing losers
- 8 Blame it on the sun
- 9 At first light
- 10 There's trouble brewing
- 11 Japanese blue
- 12 Lullaby to Erle
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