Folksongs.
- Garnet ROGERS Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Garnet ROGERS Synthetiseur, Violon, Flûte
- Garnet ROGERS Percussion
- Doug LONG Violon
- Corey THOMPSON Drums, Percussion
- Colin LINDEN Guitare électrique, Slide guitar
- David WOODHEAD Guitare basse, Piano
- Richard BELL Orgue Hammond, Accordéon
- Randy HILL Mandoline
- Katalin DOLMAGE Background vocals
- 1 Through the cracks
- 2 Come from the heart
- 3 Last of the working stetsons
- 4 At a high window
- 5 Willie short
- 6 The joy of living
- 7 Young Willie
- 8 A row of small trees
- 9 Election night: North Dakota
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