Recorded May, August & September, 1999.
- Jeff KAISER Trompette, Flugelhorn, Cornet
- Jeff KAISER Valve trombone, Voice, Electronics
- Woody APLANALP Guitare, Guitare acoustique, Guitare basse
- Woody APLANALP Voice
- 1 Words of Jesus in red, no.1
- 2 Entasis
- 3 Viscious distillate
- 4 Words of Jesus in red, no.2
- 5 Recombinant ablutions
- 6 Bituminous aspergillum
- 7 Words of Jesus in red, no.3
- 8 Obligation of the faithful
- 9 Steam driven Shiva with reticulated cast bronze arms
- 10 Old man next door
- 11 Words of Jesus in red, no.4
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