- Hamid DRAKE Tabla, Drums, Djembe
- Hamid DRAKE Congas, Frame drums, Bells
- Hamid DRAKE Percussion, Voice
- Michael ZERANG Tambourine, Frame drums, Drums
- Michael ZERANG Bells, Cymbals, Percussion
- Guests:
- Ashik ALTANY Zurna
- Eddie ZERAND Djembe
- 1 Sacred womb
- 2 The children of Clark St
- 3 River dance
- 4 The wisdom sisters
- 5 Ararat mountain two-step
- 6 The black basement
- 7 Dreaming of winter
- 8 Zikr of the heart
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