- Jesse DAVIS Saxophone alto
- Robert TROWERS Trombone
- Jacky TERRASSON Piano
- Peter BERNSTEIN Guitare
- Dwayne BURNO Contrebasse
- Leon PARKER Drums
- 1 Wake up call
- 2 You are too beatuful
- 3 As we speak
- 4 Quasimodo
- 5 Dear Druann
- 6 'Tudes
- 7 Hipnotism
- 8 Lush life
- 9 Recession blues
- 10 I know that you know
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