- Carol SLOANE Voix
- Don ABNEY Piano
- Yukinori NARISHIGE Contrebasse
- Tom HOMER Drums
- 1 Caravan
- 2 My foolish heart
- 3 I thought about you
- 4 As time goes by
- 5 Where or when
- 6 I only have eyes for you
- 7 Misty
- 8 Angel eyes
- 9 There'll be some changes made
- 10 My one and only love
- 11 Sunday
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