- Chet BAKER Trompette
- Harold DANKO Piano
- Jon BURR Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- 1 You and the night and the music
- 2 As time goes by
- 3 My melancholy baby
- 4 I'm a fool to want you
- 5 When she smiles
- 6 Sea breeze
- 7 You have been here all along
- 8 Angel eyes
- 9 You'd be so nice to come home to
- 10 Round midnight
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